CRM w Microsoft 365 (Power Apps/Automate/SharePoint) –

Szukam freelancera do stworzenia dedykowanego CRM w Microsoft 365 w małej firmie usługowej. Zakres zlecenia (Twoje zadanie): Zbudowanie aplikacji Power Apps (Canvas) i list/Dataverse/SharePoint Konfiguracja Power Automate wg workflow (w tym walidacja zgód i przypomnienia). Integracje z Outlook/Teams/SharePoint zgodnie ze specyfikacją. Publikacja MVP + wsparcie UAT i poprawki drobne. CRM ma być zaprojektowany tak, aby współpracował z Microsoft Copilot w Outlook, Teams i całym Microsoft 365. Oczekuję, że dane (klienci, telefony, wizyty, zadania, oferty, zgody) będą przechowywane w sposób umożliwiający ich odczyt i przetwarzanie przez Copilota, w tym generowanie podsumowań, ofert, follow‑upów i odpowiedzi. Oczekiwania dot. wyceny i harmonogramu: Wycena fixed‑price za MVP lub stawka godzinowa z capem (preferuję fixed). Harmonogram z kamieniami milowymi i płatnościami po akceptacji (build → UAT → poprawki → produkcja). NDA przed przekazaniem pełnej dokumentacji. Proszę o opcje: - 1 - z projektem i analizą potrzeb po mojej stronie (wyłączenie implementacja po Twojej) - 2- kompleksowo Zakres prac obejmuje: 1. Power Apps – aplikacja CRM baza klientów i osób kontaktowych, timeline: telefony, e‑maile, wizyty, zadania, oferty, dokumenty, możliwość rejestrowania rozmów telefonicznych (manualnie lub przez VoIP API), przypisywanie kontaktów do pracowników + follow‑up i SLA, planowanie wizyt u klientów (kalendarz, checklisty, raporty), obsługa czynności (wizyty, zalecenia, dokumentacja). 2. Moduł ofert tworzenie ofert z szablonów Word (SharePoint), podgląd PDF, wersjonowanie, archiwizacja, powiązanie ofert z kontaktami i wizytami, statusy pipeline sprzedażowego. 3. Power Automate follow‑up po rozmowach i ofertach, wysyłka powiadomień Outlook/Teams, kontrola zgód marketingowych (czy można wysłać ofertę). 4. SharePoint / Dataverse struktura dokumentów klientów, repozytorium ofert i protokołów, wersjonowanie dokumentów. 5. Power BI (opcjonalnie) dashboard aktywności, konwersje ofert, skuteczność działów/usług Wymagania: praktyczne doświadczenie w Power Apps (Canvas), Power Automate, SharePoint i Outlook Integration, mile widziane doświadczenie w CRM‑ach lub systemach typu Field Service, znajomość logiki zgód RODO mile widziana. Forma współpracy: zdalnie, B2B, projekt + późniejsze wsparcie.

N° de projet : 40256228