CRM B2B Notion Otimizado

Quero transformar o meu espaço no Notion num CRM B2B robusto e, sobretudo, prático para gerenciar leads. Já possuo algumas bases de dados (empresas, pessoas e agenda de follow-ups) e preciso que sejam reorganizadas, interligadas e expandidas para formar um pipeline de vendas claro ― tudo em português. Objetivo Ter um sistema simples e robusto para gerir oportunidades por Obra (deal), com propostas associadas, tarefas/follow-ups, e um dashboard de análise (ganhas/perdidas por distrito e por tipo de cliente). Estrutura atual (já existente no Notion) Pipeline principal: “OBRAS (Seguimento de Propostas)” Etapas (Status): Lead → Proposta enviada → Em negociação → Adjudicado → Fechado - ganho / Fechado - perdido Propostas: “Propostas Comerciais” (com template “TEMPLATE - Proposta Comercial”) Base de Clientes/Contactos: “CONTACTOS E PARCEIROS” (tem campos como distrito e categorização do cliente) Requisitos funcionais 1) Pipeline por Obra (B2B) Manter pipeline por Obra como unidade principal (cada Obra = oportunidade/deal) Criar/ajustar views por etapa e views úteis (ex.: “Acompanhar hoje”, “Esta semana”, “Atrasadas”, “Por prioridade”) 3) Tarefas e follow-ups por Obra 4) Normalização do “Tipo de cliente” (apenas 1 opção) 5) Dashboard (reporting) 6) Proposta comercial com exportação PDF. 7) Automação Make/Zapier (Notion + Zoho Mail); Entregáveis: Estrutura final configurada (BDs, relações, rollups, templates, views e dashboard) Sessão curta de handover/onboarding

Project ID: 40487320